11月3日,運動球鞋品牌Allbirds(股票代碼為:“BIRD”)在美國納斯達克上市,發行價為15美元,之前的發行區間為12美元到14美元。
Allbirds此次一共出售2020萬股,募資3億美元。
Allbirds此次公司發行1635萬股,現有股東出售384萬股。這意味著,公司獲得2.45億美元;現有股東套現5760萬美元。
Allbirds開盤價為21.21美元,較發行價上漲41.4%;收盤價為28.89美元,較發行價上漲92.6%;以收盤價計算,Allbirds市值達到41.35億美元。
Allbirds外形與運動鞋類似,但定位為時尚休閑鞋。對創投圈來說,Allbirds并不陌生,甚至稱得上是“網紅品牌”。
Allbirds的擁躉包括好萊塢巨星萊昂納多·迪卡普里奧、蘋果CEO庫克、美國前總統奧巴馬等。Allbirds還于2019年4月進入中國。
與傳統品牌使用石化衍生品制作鞋類產品不同,Allbirds主打的賣點正是利用天然材料制鞋。在全球環境污染的當下算是契合時代發展作出對應改變,Allbirds的鞋子產品也是符合時代潮流。以標志性產品Wool Runner來說,其設計采用美利奴羊毛和Allbirds創新的SweetFoam鞋底相結合,舒適度拉滿。
在主營業務方面, Allbirds主要銷售鞋類產品與服裝產品。據招股書披露的數據,Allbirds在2019年、2020年營收分別為1.94億美元、2.19億美元;在2021年上半年營收為1.18億美元,上年同期的營收為9278萬美元。
Allbirds在2019年、2020年凈虧損分別為1453萬美元、2586萬美元;在2021年上半年凈虧損為2113萬美元,上年同期的凈虧損為951萬美元。
IPO前,Maveron有14.7%的投票權,Tiger Global有11.1%的投票權,T. Rowe Price有6.1%的投票權;
Fidelity持有5.7%的投票權,Lerer Hippeau Ventures持有5.4%。
其中,Maveron、Lerer Hippeau Ventures出售部分股權,進行了套現。
IPO后,Maveron有13.6%投票權,Tiger Global有11.5%投票權;
T. Rowe Price有6.3%的投票權,Fidelity持有5.9%投票權,Lerer Hippeau Ventures持有4.3%。
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來源:雷遞網 世界金控媒資部整合編輯
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